- Предварительный ценовой диапазон Предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну Акцию
- Компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд руб.
- Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит от 122,5 млрд руб. до 152,4 млрд руб.
- Формирование книги заявок начинается сегодня, и цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля 2021 г.
Операционные результаты Segezha Group в 1 кв. 2021 г.
- Segezha Group предварительно ожидает, что выручка за 1 квартал 2021 года составит от 18,0 млрд руб. до 18,5 млрд руб., что соответствует росту от 25,9% до 29,4% год-к-году соответственно.
- Ожидается, что OIBDA за отчетный период составит от 4,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб., что соответствует росту от 80,8% до 103,8% год-к-году соответственно.
- Предполагается, что рентабельность по OIBDA составит от 25,4% до 29,4%, по сравнению с 18,4% в 1 квартале 2020 года.
- По итогам первого квартала выросла выручка и OIBDA всех сегментов бизнеса на фоне роста цен на ключевую продукцию Segezha Group.
Президент Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:
«Я доволен положительной реакцией мирового инвестиционного сообщества на объявленное IPO Segezha Group. Такой отклик в очередной раз подтверждает привлекательность сильной и высокоэффективной бизнес-модели Компании, построенной на основе полной вертикальной интеграции, которая дает нам существенное бизнес преимущество, сырьевую безопасность, контроль над всей производственной цепочкой и себестоимостью продукции. Наряду с ведущими позициями Компании на ключевых рынках и в продуктовых сегментах нашими преимуществами являются нацеленность на обеспечение высоких темпов роста и рентабельности, а также потенциал быстрого расширения бизнеса в ближайшие годы благодаря привлеченным в ходе IPO средствам. Эти инвестиции будут направлены на реализацию четкой и понятной инвестиционной стратегии по наращиванию мощностей на существующих предприятиях и строительству новых заводов.
Segezha Group на протяжении всего своего существования демонстрирует уверенный рост ключевых операционных и финансовых показателей. По итогам 2020 года мы достигли рекордных финансовых результатов в истории Компании. Восстановление рынков нашей продукции, начавшееся в конце 2020 года, продолжилось в первые месяцы 2021 года. Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится на протяжении всего года. Восстановление рынка после пандемии наряду с долгосрочными фундаментальными факторами, движущими спрос на нашу продукцию, служат хорошим залогом для дальнейшего расширения бизнеса, позволяя наращивать объемы продаж и сохранять при этом высокий показатель рентабельности. Мы ожидаем, что наши текущие инвестиционные проекты по увеличению объемов производства упаковки, запуск CLT и производства беленой бумаги уже в этом году внесут существенный вклад в дальнейший рост наших операционных и финансовых показателей.
Наше IPO проходит в период, когда инвесторы и мировая общественность в целом уделяют все большее внимание вопросам устойчивого развития бизнеса и отраслям, таким как лесная промышленность. Segezha Group имеет все возможности лидировать повестку устойчивого развития бизнеса в России и безусловно получит дополнительный драйвер роста от такой мировой тенденции, которая будет только усиливаться в будущем. Я твердо убежден, что у Segezha Group привлекательная инвестиционная история, и рад предстоящей возможности продемонстрировать инвесторам сильные стороны нашей бизнес-модели и потенциал будущего роста».
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
