-
Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23,6 млн куб. м
-
· Segezha Group станет одним из крупнейших в мире производителей пиломатериалов с мощностью 3,4 млн куб. м в год
ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH; далее – «Segezha Group» или «Компания»), дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, сообщает о намерении приобрести 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус», объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области со значительными объемами лесных ресурсов, за 515 млн долларов США1.
В результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в топ-10 мировых производителей в этом сегменте. Одновременно Компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов.
Ключевые параметры сделки
· В состав ООО «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов. Расчетная лесосека ООО «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м;
· Segezha Group приобретет 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус» у Bonum Capital LTD за 515 млн долларов
США1. Segezha Group профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе IPO Компании;
· Закрытие сделки ожидается до конца 1 кв. 2022 г. после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также выполнения других отлагательных условий, предусмотренных сторонами по сделке;
· Ожидается, что приобретаемые активы будут консолидированы в отчетность Segezha Group уже начиная с 1 кв. 2022 г. Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с 1 кв. 2022 г. По оценке Segezha Group, за 6М 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA - около 31%. По итогам 6М 2021 г. OIBDA Segezha Group составила 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA - 31%.
Более подробную информацию о параметрах сделки можно найти в презентации на сайте Segezha Group в разделе «Инвесторам» или по ссылке.
Президент Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:
«Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер, в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая.
Segezha Group также станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и в мире. Сегодня мы не только укрепляем свои конкурентные преимущества по самообеспечению лесосырьём и стоимости производства, но и делаем важный шаг, выполняя обещание в рамках IPO, по обеспечению привлекательной доходности для наших акционеров. Ведь инвестиционное сообщество считает собственные ресурсы ценностью любой компании в лесной отрасли. Инвестируя в высоко оцениваемую составляющую нашего бизнеса, мы создаем прочную платформу для роста акционерной стоимости».
В результате сделки, лесная аренда Segezha Group составит 16 млн га, а расчетная лесосека – 23,6 млн куб. м. Мощности Группы по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза - на 1 500 тыс. куб. м до 3 221 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза – на 170 тыс. т до 380 тыс. т. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры – на 35-40 тыс. куб. м до 232 тыс. куб. м.
Сложившаяся транспортная инфраструктура и речной флот приобретаемых активов создадут дополнительные возможности для оптимизации логистических схем доставки сырья в рамках сибирских предприятий Segezha Group, что позволит достигнуть высокого уровня обеспеченности собственным лесосырьем.
В то же время существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае – «Segezha Восток».
Segezha Group рассчитывает нарастить свою клиентскую базу за счет партнеров ООО «Интер Форест Рус» в России, Китае, Японии, Египте, СНГ и европейских странах, при этом особое внимание будет уделяться динамично развивающемуся азиатскому региону. Segezha Group оценивает долю объединенной компании в российском экспорте пиломатериалов в страны Азии на уровне примерно 10%2 и планирует продолжать наращивать продажи в этот регион.
Интеграция новых активов также позволит укрепить экспертный и кадровый потенциал Segezha Group. Коллектив компании вырастет почти на треть - с 13 тыс. до 18 тыс. человек. Segezha Group распространит свое присутствие на еще один российский регион – Иркутскую область.
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
