Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «ГТЛК» номинальным объемом 5 млрд рублей

313
1 минута
Совкомбанк 06 декабря 2022 17:00

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» серии 002Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: АА-(RU) от АКРА. Сбор заявок прошёл 1 декабря 2022г. По его итогам ставка купона по облигациям была установлена на уровне 11,7% годовых, что соответствует эффективной доходности 12,22%.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет, срок до оферты – 4 года. Купонный период – 91 день.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-Н-002Р-02Е от 09.10.2020 года. Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-32432-H-002P от 05.05.2022 года.

ISIN код ценных бумаг: RU000A105KB0.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Промсвязьбанк. Агент по размещению: Совкомбанк.

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.

Читайте также