Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом остаются осторожными, а цены на нефть Brent перешли к нисходящей коррекции после скачка наверх в пятницу. Котировки золота удерживаются немногим выше $4000/унц.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных фондовых индексов на 0.2-1.2% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикаторы сохраняли волатильность, но S&P 500 удержался выше поддержки 7610 пунктов, стабилизация ниже которой открыла бы перед ним дорогу к сентябрьскому минимуму 7507 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq при этом находился под давлением напряженности в IT-секторе на фоне рисков, связанных с безопасностью ИИ-агентов, а также неопределенными перспективами отдачи от инвестиций в отрасль. Американский рынок пытается удержать среднесрочные восходящие тренды.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно прибавляют около 0.1%. На этой неделе ФРС подведет итоги очередного заседания, на котором, как ожидает большинство на рынке, воздержится от повышения процентной ставки перед возможным ужесточением монетарных условий в декабре. Кроме того, квартальные результаты представят такие компании как Alphabet, Microsoft и Amazon.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0.3%, который отвоевал значительную часть внутридневных потерь, но по ходу дня опускался до очередного минимума с первой половины июня, устояв немногим выше 6000 пунктов. Рынок остается под давлением инфляционных рисков, которые на этой неделе могут подтвердить предварительные оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за октябрь, а также усиления политической напряженности в разных странах Европы. ЕЦБ на заседании в четверг при этом может занять выжидательную позицию по процентным ставкам.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика, вызванная в том числе продажами в IT-секторе. Японский Nikkei 225 снизился на 0.8%. На этой неделе Банк Японии также подведет итоги очередного заседания, на котором, впрочем, не ожидается изменения процентной ставки. Австралийский ASX 200 прибавил 0.2%. Китайские индексы падают в пределах 1%. На этой неделе в КНР будут опубликованы данные по прибыли промышленных предприятий, а также индексы PMI по деловой активности в секторах услуг и производства за октябрь. Кроме того, в стране пройдет Пятый пленум Коммунистической партии. Гонконгский Hang Seng растет на 0.4% восстанавливаясь от достигнутого в пятницу минимума с конца июня. Южнокорейский KOSPI падает на 1.5%, ощущая давление со стороны акций производителей чипов.
Январские фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 1.5% после скачка наверх на 4% в пятницу. Декабрьские контракты в конце прошлой недели достигли $117.45/барр. и подошли вплотную к пику текущего года $119.50/барр., который был зафиксирован в марте после начала ближневосточного конфликта. Инвесторы учитывали в ценах возможную эскалацию ситуации между США и Ираном на выходных, чего, однако, не произошло, что вызвало фиксацию прибыли в понедельник. В СМИ также появились сообщения о возможности мирных переговоров сторон, однако ситуация в регионе в целом остается напряженной.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 14% и ужесточение риторики регулятора, выросли на 1.55% и 2.29% соответственно. Рублевый индикатор стремился к максимуму недели 2480 пунктов, а долларовый РТС обновил пик с конца июня 967 пунктов, получив дополнительную поддержку со стороны валютного фактора. Ближайшие сопротивления для индексов расположены у 2510 пунктов и 986 пунктов соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу укрепился на 0.8%, до 12.06 руб., по ходу дня достигнув очередного максимума с начала августа 12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80.53 руб. и 90.24 руб. соответственно (против 81.12 руб. и 91.13 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Рубль продолжает отыгрывать позитивные геополитические ожидания, высокие цены на энергоносители, а также жесткий настрой ЦБ РФ.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного повышения и продолжит получать поддержку от геополитических сигналов. На выходных, в частности, официальные лица подтвердили возможность встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в ноябре, а также возобновления мирных переговоров по Украине в трехстороннем формате с участием США. Геополитические надежды позволяют российскому рынку игнорировать жесткий пятничный тон ЦБ РФ, который заявил, в частности, об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки в следующем году. В ближайшие дни инвесторы в РФ также будут ждать квартальных результатов ряда крупнейших компаний и возможного объявления о промежуточных дивидендах такими эмитентами как X5 Retail Group и Займер.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
