Альфа-Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК "КЛЮЧАВТО" по приобретению 100% акций АО "РОЛЬФ". Об этом говорится в сообщении банка.
Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединённой компании. Сегодня сторонами подписана юридически обязывающая документация. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 года.
АО "РОЛЬФ" и её дочерние общества будут консолидированы в рамках объединённой компании ООО ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО" При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО "РОЛЬФ" полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами.
Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-Банка.
Сделка позволит объединённой компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.
Объединённая компания ожидает существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе роста объёмов продаж благодаря расширению портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединённой компании в течение трёх лет с даты закрытия сделки.
АО "РОЛЬФ" – крупнейший дилерский холдинг России по суммарной выручке, продажам новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Компания "РОЛЬФ" основана в 1991 году.
ГК "КЛЮЧАВТО" – крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей в России. Компания появилась на рынке в 2001 года с открытием первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе Краснодарского края. За 20 лет работы компания поставила на рынок в российских регионах более полумиллиона автомобилей.
АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчётности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $66.8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47.1 млрд, акционерный капитал — $9.6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.
