ПАО «B2B-РТС» объявило ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций с листингом на Московской Бирже. Компания начала приём заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Об этом говорится в сообщении компании.
Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 112 руб. до 118 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации B2B-РТС от 20 млрд руб. до 21 млрд руб.
Акции платформы будут включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально их долям владения акционерным капиталом B2B-РТС. Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит принимать участие в развитии бизнеса платформы.
Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11.5% акционерного капитала платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации, что в денежном эквиваленте соответствует размеру предложения от 2.3 до 2.4 млрд руб. по нижней и верхней границам установленного ценового диапазона, соответственно.
Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который завершится не позднее 16 апреля 2026 года.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 15% от базового размера предложения по цене IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после даты начала торгов акциями на Московской Бирже.
B2B-РТС и продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых акций и отчуждение уже размещённых акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства.
Ожидается, что торги акциями на Московской Бирже начнутся 17 апреля 2026 года под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
В2В-РТС объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, электронную площадку РТС-тендер, лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр РТС-Академия и цифровой сервис «Облачная логистика».
По итогам 2025 года совокупный объём закупок на B2B-РТС составил почти 10 трлн руб.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2025 год составила 53.2 млрд руб. Это на 31% меньше показателя 2024 года. Чистые процентные доходы выросли до 176.5 млрд руб. с 158 млрд руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX – «Слияния и поглощения. AK&M».
