Банк "Открытие" стал одним из организаторов размещения нового выпуска рублёвых облигаций АО "МаксимаТелеком" серии БО-П02 на 2.5 млрд руб. сроком 3.5 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской Бирже 24 ноября 2020 года. Финальная ставка купонов на уровне 9.75% годовых. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объём спроса на бумагу превысил 3 млрд руб., из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд руб. Условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год.
Соорганизаторами размещения выпуска выступили: BCS Global Markets, ИК Велес Капитал, Сбер КИБ, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
АО "МаксимаТелеком" создаёт технологические решения для цифровой экономики городов. Специализируется на цифровизации городской инфраструктуры и транспорта. В числе крупнейших проектов — создание и развитие высокоскоростной сети Wi-Fi в московском метро с собственной платформой монетизации.
Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".
