Банк «Открытие» 22 октября 2021 года стал организатором размещения биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 на 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Инвесторам был предложен выпуск ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9.6% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9.95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9.50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд руб. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.
Организаторами выпуска помимо банка «Открытие», выступили: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Банк "Открытие" – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 100%. За первое полугодие 2021 года группа "Открытие" заработала чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18.9% по сравнению с 8.3% годом ранее.
