Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Биннофарм групп"

227
1 минута
AK&M 25 ноября 2021 14:08

Банк "Открытие" стал одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ООО "Биннофарм Групп", которое состоялось 24 ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие".

Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд руб., процентная ставка купона – 9.9% годовых. Банк "Открытие" выступил  организатором размещения.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".

По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9.9%, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. 

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.

Банк "Открытие" – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 100%.

Читайте также