Совкомбанк разместит биржевые облигации объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок была открыта 8 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8.10-8.20% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.35%. На фоне высокого спроса на облигации, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объём выпуска был увеличен с 7 до 10 млрд руб.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 400963B001P02E от 17.07.2017. Регистрационный номер выпуска – 4B02-06-00963-B-001P от 06.09.2021.
Техническое размещение состоится 10 сентября на площадке Московской Биржи (первый уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк.
Участник торгов, выполняющий функции продавца – Совкомбанк
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
