Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО ГК "Самолёт" серии БО-П10 общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Книга заявок была открыта 20 августа 2021 года. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9.45% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов, в том числе физических лиц, доля которых составила порядка 14%, позволил снизить ставку купона до уровня 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.47%. На фоне высокого спроса на облигации компании, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с планируемых 10 до 15 млрд руб.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016. Регистрационный номер выпуска – 4B02-10-16493-A-001P от 12.08.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A103L03.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и SberCIB. Технический андеррайтер – Совкомбанк.
ПАО "Совкомбанк" - российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам первого полугодия 2020 года.
