EIG 7 сентября 2022 года заключила окончательное соглашение с Repsol S.A. о приобретении 25% акций Repsol Upstream, недавно созданной компании, которая включает весь глобальный бизнес Repsol по добыче нефти и газа. Об этом говорится в сообщении EIG.
Согласно условиям соглашения, Breakwater Energy, дочерняя компания EIG, приобретёт 25% акций Repsol Upstream за $4.8 млрд, включая долги. Repsol будет владеть оставшимися 75%. Общая стоимость акционерного капитала Repsol составляет $19 млрд.
Repsol в качестве мажоритарного акционера сохранит контроль над добывающим бизнесом, который, по-прежнему, будет консолидироваться на счетах Repsol Group.
Завершение сделки ожидается в течение ближайших шести месяцев при соблюдении обычных условий закрытия.
Goldman Sachs & Co LLC и J.P. Morgan выступили в качестве финансовых советников EIG, а Latham & Watkins – ее юрисконсульта. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan и Lazard являются советниками относительно финансирования сделки.
Repsol Upstream - ведущая глобальная нефтегазовая компания, которая будет владеть и управлять глобально диверсифицированным портфелем активов Repsol по добыче полезных ископаемых с акцентом на США. Добыча нефти составит 590 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки во втором полугодии 2022 года, а доказанные и вероятные запасы - 2.3 млрд баррелей.
EIG является ведущим институциональным инвестором в глобальном энергетическом и инфраструктурном секторах с активами на сумму $24 млрд под управлением. Клиенты EIG включают ведущие пенсионные планы, страховые компании, благотворительные фонды и суверенные фонды благосостояния. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (округ Колумбия), с офисами в Хьюстоне, Лондоне, Сиднее, Рио-де-Жанейро, Гонконге и Сеуле.
Repsol - глобальная мульти-энергетическая компания с портфелем активов по добыче полезных ископаемых в Северной Америке (США, Канада, Мексика), Южной Америке (Бразилия, Перу, Боливия, Тринидад и Тобаго, Колумбия и Венесуэла), Европе (Норвегия, Великобритания), Северной Африке (Алжир, Ливия) и Азии (Индонезия). С 2020 года Repsol открыла 13 месторождений с общими ресурсами в объёме 900 млн баррелей нефтяного эквивалента, в основном, в Соединённых Штатах и Мексике.
