Enel SpA выпустила неконвертируемые облигации в евро, для институциональных инвесторов на европейском рынке в форме субординированных бессрочных гибридных облигаций на сумму 600 млн евро («Новые ноты»). Подписка по сделке была превышена более чем в шесть раз, а общий объём заказов составил более 3.7 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск осуществлен во исполнение решения совета директоров компании от 10 июня 2020 года, которое уполномочило Enel выпустить до 31 декабря 2021 года одну или несколько неконвертируемых субординированных гибридных облигаций с максимальной совокупной основной суммой до 1.5 млрд евро.
Субординированные неконвертируемые гибридные облигации на общую основную сумму 600 млн евро без фиксированного срока погашения, т.е. Новые ноты подлежат оплате только в случае прекращения или ликвидации компании, как указано в условиях и условия Новых нот.
Годовой фиксированный купон в размере 2.250% до даты первого пересмотра 10 марта 2027 г. Начиная с этой даты, если купон не был полностью погашен, на Новые ноты будут начисляться проценты по 5-летней средней ставке свопа евро плюс начальный спрэд в 267.9 базисных пункта, увеличенный на дополнительные 25 базисных пунктов с 10 марта 2032 года и последующее увеличение на дополнительные 75 базисных пунктов с 10 марта 2047 года.
Фиксированный купон выплачивается ежегодно в конце марта, начиная с марта 2021. Цена размещения установлена на уровне 99.262%, а эффективная доходность на дату первого пересмотра равна 2.375% годовых. Планируемая дата расчётов по Новым нотам - 10 сентября 2020 года.
Enel также объявила о запуске необязательного добровольного предложения («Тендерное предложение») по выкупу и последующей отмене своих облигаций на 500 млн фунтов стерлингов со сроком погашения в сентябре 2076 года с первой датой возврата и первой датой для необязательного погашения 15 сентября 2021 года (ISIN XS1014987355), купон 6.625%. Срок действия тендерного предложения начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 7 сентября 2020 года.
Компания нацелена на выкуп облигаций на общую основную сумму в 200 млн фунтов стерлингов наличными, и окончательная сумма выкупленных облигаций в тендерном предложении будет определяться на основе процента участия инвестора, хотя компания оставляет за собой право: по своему усмотрению увеличивать или уменьшать вышеупомянутую целевую сумму.
Вышеуказанные операции соответствуют финансовой стратегии группы, изложенной в Стратегическом плане на 2020–2022 годы, который предусматривает рефинансирование 13.8 млрд евро непогашенной задолженности к 2022 году, в том числе посредством выпуска гибридных облигаций. Те же операции соответствуют активному подходу Enel к управлению сроками погашения и стоимостью долга группы в рамках общей стратегии оптимизации финансовых операций.
Новые облигации будут котироваться на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи. Также ожидается, что рейтинговые агентства присвоят новым облигациям рейтинг Ba1 / BBB- / BBB (Moody’s / S & P / Fitch) и 50% -ную долю собственного капитала компнии.
Enel помогает в выпуске новых нот и тендерного предложения синдикат банков, в том числе Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking , ЮниКредит Банк выступает в качестве совместных букраннеров.
Enel - крупнейшая европейская энергетическая компания по показателю EBITDA от обычных видов деятельности. Группа осуществляет свою деятельность в более чем 30 странах мира и производит электроэнергию за счет порядка 88 ГВт установленной мощности в управлении. Enel распределяет электроэнергию через сеть протяжённостью более 2.2 млн км и обеспечивает около 74 млн потребителей по всему миру.