Сбор заявок на старший необеспеченный выпуск облигаций Газпромбанка серии 001Р-21 со сроком обращения 10 лет, офертой через 3.5 года и купонным периодом 6 месяцев состоялся 22 декабря 2021 года. Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 27 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил организатором размещения облигаций совместно с ГПБ, ВТБ Капиталом, банком ФК "Открытие", БК "Регион", Сбербанком КИБ.
Начальный маркетируемый объём выпуска -10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 4 раза превысил первоначальный объём размещения, что позволило эмитенту увеличить объём выпуска в 3 раза до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона на 0.25% от начального уровня.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.
