Состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002Р-01 объёмом 10 млрд руб. со сроком обращения 15 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 182 дня. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 10.1% – 10.30% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.35% – 10.55%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга составил 18 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и установить финальный ориентир на уровне 9.85% (доходность к оферте 10.09%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 17 ноября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
Банк сотрудничает с группой "Сегежа" на рынке капитала с 2020 года. Ранее Россельхозбанк выступал организатором дебютного размещения облигаций компании объёмом 10 млрд руб.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.
