Сбор заявок на выпуск облигаций ПАО "Совкомбанк" серии БО-П04 со сроком обращения 3 года состоялся 8 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 8.1-8.2% годовых, а объём выпуска – 7 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объём размещения до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 8.1%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 10 сентября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), ПАО "Московский кредитный банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ООО БК "Регион", АО "Сбербанк КИБ", Инвестиционный банк "Синара", ПАО "Совкомбанк".
Ранее Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций ПАО "Совкомбанк" объёмом 10 млрд руб. в декабре 2020 года.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
