Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-06 объемом 5 млрд руб. Финальная процентная ставка купона составила 8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8.15%-8.40% годовых. Финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.24% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости - в дату выплаты 12 купона, 40% - в дату выплаты 16 купона, 40% - в дату выплаты 20 купона.
Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1 820 дней), дюрация - 3.5 года. Купонный период - 3 месяца (91 день). Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-55234-E-001P от 19.02.2021.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: Россельхозбанк, SberCIB. Агент по размещению – Совкомбанк.
В 2020 году Совкомбанк для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков). Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии банка превысил 1.1 трлн руб.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
