Размещение государственных облигаций Ульяновской области 2023 года серии 34006 с датой погашения 14 мая 2026 года, объёмом 3 млрд руб. состоялось 16 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который является организатором размещения.
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34006ULN0. Срок обращения облигаций составляет 910 дней (2.5 года), дюрация выпуска 1.46 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 14 ноября 2023 года ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 14.50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 15.31% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 10 купонов, длительность каждого купонного периода составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинальной стоимости в дату окончания 2-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости в дату окончания 7-го купонного периода, 40% от номинальной стоимости (погашение облигаций) в дату окончания 10-го купонного периода.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB.
ПАО «Совкомбанк» – универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. В банке работают 28 тыс. сотрудников в 2.6 тыс. офисах, расположенных в 79 субъектах РФ.
