На Московской бирже состоялось размещение облигаций семьдесят четвертого выпуска городского облигационного займа Москвы объемом 70 млрд руб. Это первые «зеленые» облигации, выпускаемые субъектами РФ. Для организации размещения Правительство Москвы привлекло лучшие инвестбанки России, в числе которых Совкомбанк. Об этом говорится в сообщении банка.
Выпуск облигаций соответствует принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ. Облигации включены в Реестр облигаций устойчивого развития ICMA. Эмитент планирует направить средства от размещения на финансирование экологических проектов Москвы - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Это позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы наивысший кредитный рейтинг - ААА (RU).
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. руб. Срок обращения - 7 лет. Купонный период – 182 дня. Книга заявок была открыта с 25 по 26 мая 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 7.29 - 7.38% годовых (доходность 7.42 - 7.52% годовых). Окончательный купон был установлен на уровне 7,38% годовых (что соответствует уровню доходности 7.52% годовых). Условиями выпуска предусмотрена выплата 14 купонов, амортизация долга не предусмотрена.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованию по включению в ломбардный список Банка России. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД, планируется допуск облигаций на обслуживание в Euroclear и Clearstream.
Соорганизаторами выпуска, помимо Совкомбанка, стали Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB и БК РЕГИОН.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
