Совкомбанк выступил организатором размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС-Банк» серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,45% годовых. Рейтинги эмитента – BB-(Fitch), ruA- (Эксперт РА) и A.ru (НКР).
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 день. Выпуск размещается в рамках программы 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 г.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет: решением о выпуске облигаций предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. ПАО «МТС» напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99.7%.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7.65-7.85% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7.45% годовых (доходность 7.59% годовых). Объем размещения увеличен с 3 до 5 млрд руб.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН и МТС Банк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
