Совкомбанк разместил выпуск "вечных" субординированных еврооблигаций объёмом $300 млн со ставкой купона 7.6% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Спрос на бумаги банка со стороны российских и иностранных инвесторов превысил предложение в 3 раза. Привлеченные средства банк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.
Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7.75-8% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была снижена до 7.6% годовых, что на 15 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим размещением аналогичных облигаций банка в начале 2020 года, тогда купон бы зафиксирован на отметке 7.75%. Такой комфортный уровень был достигнут несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США из-за усиливающейся по всему миру инфляции.
Спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал $932 млн. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России.
Организаторами выпуска помимо Совкомбанка выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал». Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
