Совкомбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска "зелёных"облигаций АО "Атомэнергопром" объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Это первое размещение выпуска "зелёных" облигаций АО "Атомэнергопром" (объединяет гражданские активы ГК "Росатом") серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. и первое размещение биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии.
Книга заявок была открыта 22 июня. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7.70-7.80% годовых. По итогам букбилдинга ориентир ставки купона трижды снижался. Спрос на бумаги эмитента составил 80 млрд руб., что более чем 8 раз превысило объём размещения. Восьмикратная переподписка позволила снизить ставку купона и установить значение на уровне 7.50% годовых (эффективная доходность 7.64%)
Компания планирует направить средства от размещения облигаций на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика". Выпуск и проект получили независимое заключение агентства "Эксперт РА" о соответствии принципам "зелёных" облигаций Международной ассоциации рынков капитала и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере "зелёного" финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-55319-E-001P от 21.06.2021 года.
Рейтинги эмитента "Baa3"/ "стабильный" Moody’s, BBB-/ "стабильный" S&P, "BBB"/ "стабильный" Fitch и "ruAAA"/ "стабильный" Эксперт РА.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк, и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
