Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций КАМАЗа. Состоялся сбор заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО "КАМАЗ"серии БО-П10. Планируемый объём выпуска составил 5 млрд руб. Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, совокупный спрос превысил 17 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальный ориентир ставки купона находился на уровне не выше 11.15% годовых. В ходе букбилдинга трижды пересматривался в сторону снижения с сохранением переподписки, что позволило закрепить ставку на уровне 10.8% годовых (доходность 11.25%) и увеличить объём выпуска до 7 млрд руб.
Регистрационный номер выпуска 4B02-10-55010-D-001P от 18.07.2022, техническое размещение состоится 22 июля 2022 г. на Третьем уровне листинга ПАО "Московская Биржа".
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
