Состоялось размещение еврооблигаций компании SCF Capital DAC, специально созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для ПАО "Совкомфлот". Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $430 млн, срок погашения - 7 лет, до 26 апреля 2028 года. Книга заявок была открыта 20 апреля 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 4.375%. Ценовой ориентир был дважды пересмотрен в сторону понижения. Окончательный купон по ставке установлен на уровне 3.85%.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выпуска еврооблигаций выступили Citi (B&D) и ВТБ Капитал. Совместными букраннерами стали Альфа-Банк, ING, J. P. Morgan и Сбербанк. В качестве совместного менеджера выступили Совкомбанк, Societe Generale и UniCredit.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
