Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "ГТЛК" "Ba1"/Moody’s, "BB+"/FITCH, "А+"(RU)/АКРА) серии 002P-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7.85% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Срок до оферты: 3.5 года. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-32432-H-002P от 24.02.2021. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020.
По итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.08% годовых.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: БК "Регион", банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк. Агент по размещению – БК "Регион".
В 2020 году Совкомбанк организовал 112 размещений (без учёта пяти собственных выпусков). Общий номинальный объём выпусков, размещённых в 2020 году при участии банка превысил 1.1 трлн руб.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
