Совкомбанк выступил организатором размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7.8 % годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купонный период – 91 день. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет. Выпуск размещается в рамках программы 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-16419-A-001P от 30.04.2021
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8.1% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7.8% годовых (доходность 8.03% годовых). Объем размещения увеличен с 7 до 10 млрд руб.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Газпромбанк, АО ВТБ Капитал, ПАО «МКБ», ПАО «СКБ-банк» и АО «Тинькофф Банк». Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца – Совкомбанк.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
