Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2021 года серии 34012 объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34012BAS0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска - 3.5 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7.65% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7.87% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го, 30% от номинала в дату окончания 16-го, 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 13 июля 2021 года по открытой подписке при использовании торговых и расчётных систем ПАО "Московская Биржа". Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и SberCIB. Генеральным агентом и техническим андеррайтером - Газпромбанк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
