Лизинговая компания «Европлан» разместила облигации серии 001Р-03 на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который вступил одним из организаторов размещения.
Книга заявок была открыта 17 августа с первоначальным ориентиром ставки купона по облигациям на уровне 8.85% годовых. По итогам букбилдинга финальный ориентир купона был снижен и составил 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73%.
Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года после начала размещения. Купонный период – 182 дня.
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.
Европлан — специализированная лизинговая компания. Основной фокус деятельности — предоставление клиентам услуг финансового лизинга легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники. Крупнейшим бенефициаром компании является Саид Гуцериев, которому через ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» принадлежит 59.9% акций, еще около 40% акций приходится на прочих акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
