Оптимизм в российских нефтегазовых компаниях усиливается

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть Brent вернулись к росту после коррекционного снижения накануне. Котировки золота продолжают колебания немногим выше $4000/унц.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных фондовых индексов на 0.1-1.2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Хуже «широкого рынка» при этом вновь чувствовал себя Dow Jones Industrial Average. Инвесторы с оптимизмом ждали подведения итогов заседания ФРС в среду и сохранения процентной ставки на прежнем уровне перед возможным её повышением в декабре. Кроме того, покупки в IT-секторе ускорились после сообщений начала недели о готовящемся IPO Anthropic – одного из важных представителей ИИ-отрасли. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали скачок индекса потребительского доверия США в октябре с 84.2 пункта до 91.7 пункта (прогнозировалось 81.2 пункта) при снижении продаж новых домов в сентябре на 0.6% м/м и росте заказов на товары длительного пользования на 1.8% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.6%, ощущая поддержку в том числе со стороны сильных квартальных результатов азиатского производителя чипов SK Hynix. Сегодняшний день в США помимо подведения итогов заседания ФРС также отметится квартальными результатами таких компаний как Alphabet и Microsoft, которые будут опубликованы после закрытия основных торгов.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.8%, который в рамках улучшения мировых настроений поднялся к краткосрочному сопротивлению 6170 пунктов. 

На торгах в Азии с утра на фоне покупок в IT-секторе преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.2%. Австралийский ASX 200 стал исключением и снизился менее чем на 0.1%. Опубликованные в среду данные показали ускорение потребительской инфляции Австралии в сентябре с 4% до 4.3% г/г – выше прогнозов. Китайские индексы повышаются в пределах 1.5%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов. Гонконгский Hang Seng растет на 0.2% оставаясь ниже ближайшего сопротивления 23 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 6.7% на фоне роста акций производителя чипов SX Hynix на 11%, который отчитался о «взлете» операционной прибыли в III квартале на 631% благодаря сильному спросу на чипы для ИИ.

Январские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1.5% после снижения чуть более чем на 1% накануне, когда инвесторы зафиксировали прибыль у отметки $110/барр. на фоне сигналов о попытках ряда стран провести переговоры с Ираном. В середине недели котировки реагируют на неподтвержденные сообщения об атаке хуситов на крупнейший НПЗ Саудовской Аравии. Напряженность на Ближнем Востоке и риски эскалации ситуации в том числе в Иране удерживают фьючерсы на высоких уровнях. Кроме того, данные API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США показали падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2.03 млн баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 1.29% и 1.24% соответственно, обновив очередные максимумы с июня вне зон краткосрочной и среднесрочной перекупленности, что указывает на наличие потенциала дальнейшего роста. Индикаторы взяли курс на сопротивления 2560 пунктов и 1000 пунктов, получая поддержку главным образом со стороны геополитики. Ближайшие поддержки расположены у 2510 пунктов и 985 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.3%, до 12.05 руб., вновь взяв курс на максимум этого месяца 12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80.53 руб. и 90.09 руб. соответственно (против 80.49 руб. и 90.09 руб. в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие роста и обновление очередных многонедельных пиков благодаря сохранению обнадеживающего геополитического фона по украинскому кризису. Западные СМИ, в частности, сообщают о возможных сделках российских нефтяных компаний с американскими в рамках мирных переговоров по Украине, а также потенциальном снятии санкций с РФПИ. Кроме того, сохраняются ожидания скорой встречи официальных лиц России, США и Украины на высшем уровне в ноябре. По ходу дня инвесторы также будут оценивать важные промежуточные отчетности: финансовые результаты за 9 мес. 2026 года, в частности, представят Сбербанк, Займер и ВК. Совет директоров Займера при этом рекомендовал дивиденды за III квартал 2026 года в размере 16.36 руб. на акцию с текущей доходностью 12.5% - максимальная на рынке в этом сезоне.