Сбер представит инвесторам бумаги общим объёмом до 75 млрд руб. с разными условиями купонных выплат и погашения. Ориентиры доходности составляют от 15.99% до 17.15% годовых в зависимости от транша. Об этом говорится в сообщении банка.
Структура сделки предусматривает до четырёх траншей — групп облигаций с различными условиями выплат. Три из них планируется предложить рынку. Младший транш в размере 20% от всего объёма сделки Сбер полностью выкупит и оставит на своём балансе. Общий объём сделки с учётом младшего транша составит до 94 млрд руб.
Для финансовых институтов, корпоративных клиентов и SberPrivate Banking предусмотрены транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения. Ориентиры доходности составляют 15.99% и 16.59% годовых соответственно. Совокупный объём этих траншей на этапе сбора заявок оценивается в размере до 13 млрд руб.
На транш АС (транш А по типу Companion) предварительно приходится до 62 млрд руб. Ориентир доходности по этому траншу составляет 17.15% годовых.
ПАО «Сбербанк — Сбербанк России» (ИНН 7707083893) — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Рейтинговое агентство AK&M 7 июля 2025 года подтвердило высший рейтинг нефинансовой отчётности ПАО Сбербанк.
Чистая прибыль Сбера по МСФО за I полугодие 2026 года составила 1.019 трлн руб.
