Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-02 на 60 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8.50-8.65% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка составила 8.45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.63% годовых. Начальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд руб., в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд руб.
Регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R-001Р. Номинальная стоимость облигаций – 1 млн руб., цена размещения – 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Размещение состоялось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион через 4.5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
